El Consejo de Administración del banco italiano UniCredit aprobó este jueves por unanimidad ejecutar un aumento de capital mediante acciones de nueva emisión destinado exclusivamente a la oferta pública de canje voluntaria (OPA) sobre las acciones de Commerzbank que aún no posee directamente.
El órgano de gobierno decidió ejercer la delegación concedida por la Junta General Extraordinaria del pasado 4 de mayo de 2026 para llevar a cabo esta ampliación de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas de UniCredit, según informó la entidad italiana en un comunicado.
La ampliación contempla la emisión de unos 470 millones de nuevas acciones ordinarios de UniCredit, según medios especializados.
El movimiento formaliza el mecanismo financiero mediante el cual UniCredit emitirá nuevas acciones para entregar como contraprestación a los accionistas de Commerzbank que acepten la oferta.
UniCredit lanzó a comienzos de mayo una oferta de 0,485 acciones propias por cada acción del banco alemán.
Unicredit comunicó en julio que había alcanzado una participación del 47,59 % en Commerzbank
En julio, el banco italiano comunicó que había alcanzado una participación del 47,59 % en Commerzbank, tras sumar el 17,6 % de las acciones obtenidas mediante la oferta a la participación previa del 26,77 % y a determinados instrumentos financieros.
El anuncio se produce en un momento decisivo de la operación después de que la semana pasada, la consejera delegada de Commerzbank, Bettina Orlopp, abogase públicamente por mantener un diálogo constructivo con la entidad italiana para defender el valor del banco.
El aumento de capital «está reservado a la oferta pública de canje voluntaria promovida por UniCredit sobre la totalidad de las acciones ordinarias de Commerzbank Aktiengesellschaft (…) no titularidad directa de UniCredit», señaló la entidad.
La aprobación del aumento de capital precede además a la reunión prevista para el próximo 14 de septiembre en Berlín, donde el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, recibirá al consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, para abordar la operación y la posición del Gobierno germano, que mantiene un 12 % del accionariado de Commerzbank.