Gana Premio Latinfinance por la emisión del bono social de la autopista Montes de María (Colombia)

Gana Premio Latinfinance por la emisión del bono social de la autopista Montes de María (Colombia)

06 octubre, 2021
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Actualizado: 06 octubre, 2021 12:09
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Sacyr Concesiones ha ganado el  premio LatinFinance en la categoría de mejor financiación en moneda local por la  emisión del bono social que refinanció la concesión Montes de María en Colombia por  importe de 209 millones de dólares (760 Mil Millones de pesos). 

Para la entrega de los premios, esta prestigiosa publicación tuvo en cuenta factores como  la ejecución del acuerdo, el tamaño de la operación económica que se hizo en pesos  colombianos, la complejidad del proceso, la innovación que se hizo en el mismo, la  estructuración y la importancia que tuvo esta operación en el mercado. 

Esta emisión de bonos está alineada con el Plan Estratégico 2021-2025 de Sacyr, que sitúa  la sostenibilidad como piedra angular de las actuaciones de la compañía. La emisión  contó con el respaldo de la agencia estadounidense U.S. International Development  Finance Corporation (DFC) y tiene vencimiento a 24 años, es decir, mayo de 2045. 

La categorización de bono social para la emisión vino precedida de un proceso de  evaluación y análisis por parte de un tercero independiente (V.E.) que confirma el alineamiento del bono con una serie de criterios definidos por ICMA (International Capital  Markets Association) bajo los “Social Bond Principles 2020”. Entre otros factores, se evalúa  el impacto positivo que el proyecto generará en las comunidades situadas en la zona  de influencia del proyecto. 

BTG Pactual y Santander actuaron en esta emisión como bancos coordinadores de la  colocación. Santander ha actuado además como estructurador del proceso de obtención  de la categoría de bono social para la emisión. 

Concesionaria Vial Montes de María 

Sacyr Concesiones, a través de la Concesionaria Vial Montes de María, está a cargo de la  operación y mantenimiento del corredor portuario de Cuarta Generación (4G) Puerta de  Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso en los departamentos caribeños de  Sucre, Bolívar y Atlántico. El corredor vial, de 198 kilómetros, conecta con los puertos  y principales ciudades del Caribe colombiano. El proyecto, adjudicado por la Agencia  Nacional de Infraestructura (ANI), mejora la calidad de vida de cerca de 320.000 habitantes  de la zona de influencia de la infraestructura.  

Con una inversión total de 177 millones de euros y la generación de más de 5.500 empleos  directos durante su ejecución, las obras consistieron en la mejora de 164 kilómetros de vía,  la rehabilitación en 2 kilómetros, la construcción de una variante de 5,2 kilómetros y la  operación y mantenimiento en los 198 kilómetros de corredor concesionado hasta el año  2040, así como la instalación de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) que permiten  una mejor comunicación y seguridad a los usuarios de la vía. 

Sacyr Concesiones inició en julio de este año la operación y mantenimiento del primero de  los cuatro proyectos 4G que ha completado en Colombia, el corredor Puerta de Hierro – Palmar de Varela – Cruz del Viso.

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