Ibercaja Megatrends se posiciona entre los fondos de inversión más rentables

Las «megatendencias» son fuerzas socioeconómicas significativas y transformadoras que afectan a la economía, la sociedad y el mundo empresarial, alterando los hábitos de vida y las interacciones entre ciudadanos y empresas. El fondo Ibercaja Megatrends invierte en empresas globales que se benefician de las megatendencias mundiales con un enfoque multisectorial, abarcando tres dimensiones: mejora de la calidad de vida, crecimiento digital y medioambiente.

El fondo invierte en una amplia gama de sectores clave como salud, demografía, ocio, deporte, inteligencia artificial, robótica, seguridad, nuevas tecnologías en el sector automotriz, energías renovables, agua, nutrición y descarbonización de la economía, entre otros. Todas estas áreas comparten la característica de ser tendencias duraderas. Miriam Fernández, gestora de Ibercaja Megatrends, señala que «la selección de valores en cartera se realiza considerando la expectativa de crecimiento de la temática subyacente, los fundamentos propios y criterios ASG de las compañías, así como las implicaciones macroeconómicas. Es un fondo concentrado, donde la selección de valores es crucial para generar un retorno adicional».

Entre los fondos más rentables del año En 2024, Ibercaja Megatrends se posiciona entre los fondos más rentables del país, alcanzando una rentabilidad del 22,82% hasta el 15 de julio. Rankings especializados lo sitúan entre el 10% de los fondos más rentables del año al cierre de julio.

La clave de la gestión activa de Ibercaja

La clave de estas excelentes rentabilidades radica en la gestión activa. Fernández menciona que «a finales del año pasado preparamos la cartera minimizando la exposición al sector de renovables para evitar impactos negativos y decidimos aumentar significativamente nuestra exposición a la temática de inteligencia artificial y nube».

La gestora del fondo indica que «la selección de temáticas y compañías, y por ende la composición de la cartera, es dinámica. Sin embargo, hay posiciones que nos han acompañado desde el nacimiento del fondo en julio de 2019.

Dentro de la temática medioambiental, destacan Prysmian y Nexans, que se han revalorizado un 270% y un 320%, respectivamente, en estos cinco años. También en el ámbito medioambiental, First Solar ha sobresalido en el desafiante sector de la energía solar, gracias a su tecnología y situación comercial».

«En cuanto a valores con mayor antigüedad en la cartera del fondo, destacan, en tecnología, ASML, Nvidia y Microsoft; la innovación de los fabricantes de chips y la infraestructura en la nube ha impulsado grandes subidas, como en el caso de Nvidia, que se ha revalorizado un 2.700% en cinco años, consolidándose como líder en el campo de la IA. En el sector sanitario, hemos incluido posiciones defensivas como Merck&Co, así como innovadoras como Intuitive Surgical o Insulet».