La gestora iCapital ha dado un nuevo paso en la evolución de su modelo de asesoramiento con el lanzamiento de iSafe, una solución de organización y planificación patrimonial desarrollada junto a Wealthabout.
Tras dos años de colaboración con iCapital, la firma incorpora esta herramienta con el objetivo de mejorar la estructuración, el análisis y el seguimiento del patrimonio de sus clientes, en un entorno cada vez más sofisticado.
iSafe permite a los usuarios disponer de una visión consolidada de su patrimonio, tanto a nivel individual como familiar, integrando activos, estructuras y decisiones financieras en un único entorno. Además, incluye un sistema de centralización documental que organiza la información relevante de forma segura y accesible.
En el ámbito analítico, la herramienta incorpora funcionalidades avanzadas de planificación financiera, con capacidad para simular distintos escenarios y medir su impacto en el patrimonio, incluyendo aspectos fiscales. Esto facilita una toma de decisiones más informada y anticipativa.
Otro de los elementos clave de iSafe es la actualización automática y en tiempo real de los datos, procedentes de fuentes públicas y privadas, lo que permite mantener una visión constantemente alineada con la situación patrimonial del cliente.
