La gestora automatizada Indexa Capital ha anunciado el lanzamiento de una nueva funcionalidad orientada a simplificar el proceso de traspaso de carteras gestionadas procedentes de otras entidades financieras. El servicio permite a los clientes solicitar el traspaso de la totalidad de una cartera de forma conjunta, seleccionando únicamente el nombre de la estrategia e indicando el número de la cuenta de valores de origen, eliminando la necesidad habitual de gestionar cada fondo por separado mediante su nombre o código ISIN.
Con este desarrollo, la firma se convierte en la primera entidad en España en ofrecer esta operativa unificada sin requerir la importación previa de listas de fondos ni la solicitud individualizada fondo por fondo. Una vez seleccionada la cartera, la plataforma identifica automáticamente los vehículos integrados en la misma y tramita las solicitudes correspondientes.
Innovación en experiencia de cliente y desglose de volumen traspasado
Desde la compañía precisan que, si bien la solicitud se simplifica desde la plataforma, el proceso sigue condicionado a la operativa de la entidad de origen, ya que determinadas instituciones exigen que el cliente contacte directamente con ellas para autorizar las salidas de carteras gestionadas. Patrizia Cotza, directora de experiencia de usuario y de marketing de Indexa Capital, ha destacado que esta iniciativa responde a la demanda de los usuarios para eliminar barreras operativas al cambiar de entidad financiera.
En los últimos doce meses, Indexa ha recibido solicitudes de traspaso de fondos desde otras entidades por importe de 186 millones de euros, volumen que representa el 10% del total de las aportaciones a sus carteras de fondos. En sus casi once años de actividad, la entidad ha completado más de 56.000 traspasos por un valor estimado de 550 millones de euros.
Coincidiendo con este lanzamiento, la firma ha hecho público por primera vez su desglose histórico de procedencia del capital por entidad de origen. En términos de importe solicitado, el ranking está encabezado por el grupo CaixaBank (incluida Bankia) con cerca de 58 millones de euros, seguido por el grupo Santander (incluidos Openbank y Popular) con aproximadamente 54 millones, y el grupo BBVA con cerca de 46 millones de euros. A continuación se sitúa MyInvestor, con un volumen traspasado superior a los 42 millones de euros.