Inversis lanza Copilot, una herramienta con IA para personalizar el asesoramiento financiero

La filial de Grupo Banca March, Inversis, ha lanzado Copilot, una herramienta impulsada por Inteligencia Artificial (IA) en colaboración con Openfinance y Node.ai. Esta solución permite un asesoramiento financiero altamente personalizado, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.

Copilot utiliza IA para analizar las necesidades individuales de los clientes, buscando el activo que mejor se adapte a sus preferencias, ya sean estrategias de inversión, criterios ASG o tipología de productos. La herramienta examina variables financieras y regulatorias, así como el modelo de gestión y recomendación de productos de las entidades. Proporciona acceso al historial de recomendaciones de inversión y la justificación detrás de cada decisión, lo que permite a los gestores personalizar el asesoramiento a sus clientes en tiempo real.

Por otro lado, Ana Lledó, directora de Negocio y Relaciones Institucionales de Inversis, destaca que Copilot surge para ayudar a los gestores a ofrecer el mejor asesoramiento posible en un entorno regulatorio en constante cambio. La herramienta busca combinar rentabilidad y seguridad, anticipándose incluso a la directiva europea MiFID III.

Oscar Vicente Plaza, de Node.ai, subraya que esta herramienta eleva el nivel de precisión del asesoramiento financiero al proporcionar más transparencia y trazabilidad al proceso, mejorando la eficiencia y el conocimiento del cliente.

Sobre Inversis

Inversis, filial 100% de Banca March, es la compañía de referencia en España en ofrecer soluciones tecnológicas de inversión globales y de externalización de servicios financieros a entidades financieras, aseguradoras y nuevos entrantes en la distribución de productos de inversión.

Desde su creación, Inversis invierte de forma constante en tecnología e innovación para adaptarse de forma ágil a las necesidades del negocio institucional. Gracias a la tecnología de Inversis, sus clientes institucionales pueden externalizar las actividades y procesos que no forman parte de su negocio central incrementando, de esta forma, su eficiencia.

Inversis, además de ser una plataforma de productos de inversión, presta servicios de intermediación, liquidación y custodia y soluciones de externalización tecnológica de última generación; servicios de tesorería y mercados de capitales; servicios de depositaría; servicios de intermediación, brokerage online y servicios de análisis.

Sobre Node.ai

Node.ai es la compañía tecnológica especializada en la aplicación de IA en Asset&Wealth Management. Su tecnología y capacidades les permite ayudar a las entidades de inversión a solucionar sus necesidades a lo largo de su proceso inversor, mediante la implementación de Inteligencia Artificial (AI) en el procesamiento y gestión del dato, en la generación de insights de mercado, en la construcción de carteras y en la elaboración de reportes inteligentes automatizados.

Sus soluciones ayudan a identificar el dato significativo y transformarlo para la toma de decisiones, mejorar la precisión de las previsiones de mercado, ampliar la capacidad de selección de productos de inversión, optimizar los procesos de distribución de activos, aumentar la capacidad analítica de las carteras y personalizar los informes de inversiones para cada destinatario.