Abertis ha colocado con éxito una emisión de bonos por 750 millones de euros con vencimiento en 2032, con una demanda 4,3 veces superior a la oferta y la participación de unos 170 inversores internacionales.
La operación, destinada a inversores internacionales cualificados, se ha cerrado con un cupón del 3,625 %, ha informado la compañía en un comunicado.
Abertis ha añadido que el coste efectivo de la financiación se situará por debajo del 3,3 %, gracias a las ganancias obtenidas en su plan de cobertura de tipos de interés.
Con esta operación, Abertis afirma que busca «reforzar la posición de liquidez de la compañía».
«Esta emisión reafirma la confianza del mercado en la solidez financiera de la compañía, manteniendo una gestión eficiente de su balance», añade.
Abertis mantiene EEUU como un mercado prioritario pero descarta comprar la Chicago Skyway
Por otra parte, Abertis informó el pasado 28 de mayo que mantiene sus perspectivas de expansión internacional con Estados Unidos como un mercado prioritario, aunque no contempla actualmente explorar la compra de la Chicago Skyway, según han indicado a EFE fuentes de la compañía.
Abertis, propiedad de ACS y la italiana Mundys, presentó entre 2014 y 2022 tres ofertas por esa vía de pago, pero descarta entrar ahora en una operación si la australiana Atlas Arteria vende su participación del 66,67 %, según esas fuentes.
En los últimos meses, la empresa ha cerrado nuevas adquisiciones y concesiones en países como Francia, México y Brasil, además de haber tomado el control del 100 % de los túneles de Vallvidrera y el Cadí, en Cataluña.