Abertis ha emitido este martes 500 millones de euros en bonos híbridos, en una operación que ha contado con una demanda 9,5 veces superior a la oferta y se ha cerrado con un cupón del 4,75 %, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión, realizada a través de su vehículo en Países Bajos Abertis Infraestructuras Finance B.V. y colocada entre cerca de 300 inversores institucionales internacionales, tiene carácter perpetuo -sin fecha de vencimiento-.
La compañía ha señalado que los fondos se destinarán a refinanciar parte de su actual cartera de bonos híbridos mediante una oferta simultánea de recompra por el mismo importe, cuyo plazo de aceptación se extenderá hasta el 28 de abril.
Compromiso de Abertis entre ‘rating’ y el instrumento de financiación
Con esta emisión y oferta de recompra simultáneas, Abertis «busca gestionar activamente su porfolio», «demostrando su compromiso con su ‘rating’ y el instrumento de financiación», ha señalado la empresa.
El elevado nivel de sobresuscripción «reafirma la confianza del mercado en el plan estratégico de la compañía y su gestión activa del balance», ha agregado la compañía.
Por otra parte, el consejero delegado de Abertis, José Aljaro, abogó el pasado día 15 en un evento económico en Madrid por alcanzar un consenso político en España para implantar un nuevo modelo concesional de autopistas de pago por uso que permita mejorar el mantenimiento de estas vías, que en España sufren un grave deterioro, ha dicho.
Aljaro defiende que hay que dar prioridad al interés público por encima de los intereses de los partidos, aunque ha admitido que «es difícil» porque, habitualmente, los que gobiernan no quieren tomar este tipo de decisiones por considerar que les hace perder votos.
Por otra parte, Aljaro desmintió que el tramo de la autopista AP68 que une Zaragoza y Bilbao se vaya a convertir en gratuito dentro de seis meses, como se ha dicho, y ha aclarado que la parte que está en territorio vasco seguirá siendo de pago, mientras que la que pertenece al ministerio de Transportes sí será gratis.
El déficit de inversión en la conservación de la red viaria española ha aumentado en 4.000 millones de euros en solo cuatro años, según datos de la Asociación Europea de Carreteras, ha dicho el consejero delegado, que ha considerado que la tendencia es «exponencial».
