Acciona Energía ha subido este martes en bolsa el 4,48 %, la mayor alza de las empresas del índice IBEX 35, por el interés mostrado en comprar la compañía de renovables por la gestora de capital riesgo sueca EQT y el fondo soberano de Noruega (Nbim).
Al cierre de la bolsa española, cada título de Acciona Energía ha ganado 0,92 euros, ese 4,48 % (también la tercera mayor alza de todo el mercado nacional), hasta 21,44 euros. En el año acumula unas pérdidas del 4,16 %.
La acción de su matriz Acciona ha subido 5,6 euros, equivalentes al 2,85 % (tercer puesto del IBEX 35 y séptimo de la bolsa española), para acabar la sesión en 202 euros. Desde el comienzo de este ejercicio se revaloriza el 11,06 %.
EQT, que acude al proceso a través de su división de infraestructuras, tendría alrededor del 75 % del consorcio, mientras que Nbim tendría el 25 % restante.
Según ha destacado la analista de Bankinter Aránzazu Bueno, que se basa en noticias de prensa, el consorcio buscaría comprar el 100 % de la compañía.
Hace unos meses Acciona puso en marcha una revisión estratégica de su participación del 91 % en Acciona Energía
Hace unos meses Acciona puso en marcha una revisión estratégica de su participación del 91 % en Acciona Energía. Dentro de las posibles opciones está la entrada de un inversor minoritario, de control o incluso una venta total.
En aquel momento, el equipo directivo de la compañía, con José Manuel Entrecanales como consejero delegado de Acciona señaló que todas las opciones estaban abiertas siempre que contribuyeran a impulsar el crecimiento, mantener la deuda bajo control, preservar el ‘rating’ crediticio del grupo y generar valor para el accionista.
A finales del pasado mes de julio los distintos grupos interesados por Acciona Energía presentaron sus ofertas no vinculantes, manifestando el porcentaje del capital que estarían dispuestos a tomar (minoría, mayoría o 100 %) y a qué valoración, entre otros parámetros.
En cuanto al calendario previsto, Acciona Energía está en estos momentos coordinando reuniones entre los candidatos con mayor interés y el equipo directivo de la empresa para resolver dudas, según ha destacado Bankinter.
La intención es que es que, para mediados de octubre, se puedan presentar ofertas en firme en las que los grupos interesados concreten el precio que estarían dispuestos a pagar por Acciona Energía y el porcentaje.
Una vez recibidas estas propuestas, Acciona elegirá la que mejor responda a sus intereses e iniciará un periodo de negociación en exclusividad, durante el cual los potenciales compradores podrán profundizar en el análisis del negocio mediante el acceso a información adicional de carácter confidencial.
«Extremadamente improbable»
En la última Junta General de Accionistas de Acciona, Entrecanales dijo que veía “extremadamente improbable” la venta del 100 % de la filial verde.
Bankinter ha recordado que la legislación española exige lanzar una opa obligatoria por el 100 % del capital cuando un accionista alcanza o supera el 30% de los derechos de voto de una sociedad cotizada.
El objetivo de Acciona con esta operación es cristalizar el valor del grupo de renovables, reducir deuda y aliviar las importantes inversiones de capital que tiene por delante.
Las acciones de Acciona Energía cotizan en la actualidad un 23 % por debajo del precio de la salida a Bolsa en julio de 2021, cuando comenzaron a cotizar a 26,73 euros.
Bankinter se muestra «neutral» por el valor y sitúa el precio objetivo de la acción en 25 euros.