Adif AV coloca 1.500 millones en bonos a 5 y 10 años

Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha realizado este jueves una emisión simultánea en dos plazos diferentes, 5 y 10 años, por un volumen conjunto de 1.500 millones de euros, una estrategia que desarrolla por primera vez y que busca ampliar su base inversora y diversificar el perfil de inversores.

Según ha informado la entidad pública en una nota de prensa, la colocación, cuyo objetivo principal es atender a vencimientos de deuda, ha contado con la participación de 97 inversores diferentes y un total de 160 órdenes -un 66 % más que en la anterior emisión, del pasado junio-, con una sobresuscripción de 2,4 veces el importe adjudicado.

En concreto, el bono a 5 años, por un total de 700 millones de euros, cuenta con un pago de cupón anual del 3,25 % y un diferencial sobre Tesoro de 48 puntos básicos, dos por debajo del precio inicial de salida.

Por su parte, el bono colocado a 10 años, por 800 millones de euros, tiene un cupón anual del 3,65 % y un diferencial sobre Tesoro de 46 puntos básicos, dos por debajo del precio inicial de salida.

La mitad de la doble emisión de Adif AV la han suscrito inversores internacionales

Como en anteriores emisiones, ha destacado el peso de los inversores internacionales, que en el bono de 5 años han representado el 56 % del total.

De ellos, el 25 % ha correspondido a inversores de Alemania, Suiza o de países nórdicos; el 15 %, de Reino Unido y el resto de Italia, Francia y Luxemburgo.

En tanto que en el bono a 10 años, los inversores internacionales han representado el 50 % del total, de los que el 29 % han procedido de Alemania, Suiza o países nórdicos; el 10 %, de Reino Unido y el resto de Italia y Francia.