La compañía biofarmacéutica Almirall ha llevado a cabo una emisión de obligaciones simples de rango sénior por un importe nominal máximo de 250 millones de euros y con vencimiento en 2031, unos fondos que utilizará para amortizaciones.
La compañía ha informado este martes en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que la emisión de obligaciones se hace con tipo de interés fijo anual y está garantizada solidariamente por algunas de sus filiales.
En concreto, los fondos que se obtengan de la emisión se destinarán a amortizar «íntegramente» un importe nominal agregado de 300 millones de euros del principal de las obligaciones de rango sénior emitidas por la sociedad con vencimiento en 2026.
También se utilizarán estos recursos para pagar los costes y los gastos relacionados con la emisión de las obligaciones, que se regirán por las leyes del estado de Nueva York (EE.UU.) y se ofrecerán fuera de este país a personas que no sean de esa nacionalidad.
Tras la comunicación de esta operación, Almirall ha informado de que la agencia de calificación Standard & Poor’s ha emitido un nuevo informe aumentando su nota crediticia (el rating corporativo) a BB+ desde BB, con perspectiva estable.