La farmacéutica Almirall ha fijado en el 3,75 % el tipo de interés anual de su nueva emisión de obligaciones sénior por un importe nominal máximo de 250 millones de euros, con vencimiento en 2031, que anunció esta semana.
El cierre y desembolso de la operación está previsto en torno al 17 de diciembre, según ha comunicado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Almirall destinará los fondos a amortizar íntegramente 300 millones de euros de las obligaciones
Los fondos se destinarán a amortizar íntegramente 300 millones de euros de las obligaciones sénior que vencen en 2026 y a cubrir los costes asociados a la propia emisión.
El importe restante para completar la cancelación procederá de la tesorería de la empresa.
Las agencias Standard & Poor’s y Moody’s han asignado a Almirall y a las nuevas obligaciones una calificación de BB+ y Ba2, respectivamente.
Por otra parte, Almirall obtuvo en los nueve primeros meses del año obtuvo un beneficio neto de 39,1 millones de euros, frente a los 7,2 millones ganados en el mismo período del pasado año, impulsado por unas ventas netas de 820,7 millones, un 12,8 % más.
El beneficio bruto de explotación (Ebitda) creció el 27,1 % interanual hasta alcanzar un total de 180,7 millones de euros.
En este contexto, la compañía biofarmacéutica mantiene sus previsiones para 2025, que incluyen un crecimiento de las ventas netas de doble dígito (entre el 10 % y el 13 %), mientras cifra el Ebitda total de entre 220 y 240 millones de euros.