Amadeus formalizará un préstamo de 500 millones para refinanciar deuda

Amadeus IT Holding formalizará este mes un préstamo de 500 millones de euros que utilizará como capital circulante y para la refinanciación de deuda, según ha comunicado hoy el proveedor de soluciones tecnológicas para el sector del viaje a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Se trata de préstamo ‘revolving’ -que permite disponer de nuevo de crédito a medida que se devuelve-, en una única divisa, estructurado mediante un ‘club deal’ (cuando las entidades financieras sindicadas participan al mismo nivel y prestan la misma cantidad) de fondos integrado por un número limitado de bancos.

El importe del préstamo servirá para refinanciar una emisión de bonos, llevada a cabo hace cinco años por su filial Amadeus Capital Marketsen el euromercado, por importe de 750 millones de euros, con vencimiento el próximo 15 de julio.

Adicionalmente, este crédito cancelará y reemplazará el importe del tramo B de 500 millones de euros del préstamo ‘revolving’ de 1.000 millones suscrito el 5 de marzo de 2015 por su filial Amadeus IT Group.

El consejo de administración del grupo ha autorizado hoy al equipo directivo para que proceda a la negociación y ejecución de dicho préstamo, que, se prevé, que se formalice durante la última semana de este mes de abril.