Amadeus ha invitado a los titulares de dos emisiones de bonos de 500 y de 750 millones de euros, respectivamente, a que realicen una oferta de venta de los mismos a la compañía, y propone aceptar hasta un monto total de 150 millones de euros.

Esta propuesta se extiende a los titulares de una emisión de bonos de 500 millones de euros que devenga un cupón del 2,875 % y tiene su vencimiento en mayo de 2027.

También a aquellos titulares de otra emisión de bonos por importe de 750 millones de euros con cupón del 1,875 % y vencimiento en septiembre de 2028, según ha informado el proveedor de servicios tecnológicos para el turismo.

En caso de aceptar este ofrecimiento, los bonistas recibirían su contraprestación en efectivo, sujeta a ciertas condiciones.

La oferta comienza el 14 de septiembre y terminará a las 17:00 horas del día 21. Se espera que la operación se liquide el 26 de septiembre.

MOODY’S MEJORA A ESTABLE SU PERSPECTIVA

Este miércoles la agencia Moody’s ha confirmado además la calificación a largo plazo de Amadeus en Baa2 pero ha revisado de negativa a estable su perspectiva gracias al desempeño de la compañía, que continuará recuperándose en el transcurso de 2022 y 2023 hasta dejar sus indicadores financieros en niveles previos a la pandemia a pesar del riesgo creciente de una recesión.

Moody’s considera que Amadeus podría además desapalancarse más rápido de lo que se espera y apunta que a pesar de la situación económica los volúmenes de viajes globales han sido relativamente resistentes durante las recesiones económicas anteriores.

Pasadas las 10:00 horas, las acciones de Amadeus subían un 0,35 % hasta los 51,6 euros. En lo que va de año los títulos han caído un 13 %.