Audax Renovables ha informado este viernes de su disposición a aumentar su oferta en la opa voluntaria lanzada sobre el 100 % de la energética noruega Elmera en caso de que el consejo de la compañía le permita efectuar las comprobaciones debidas de auditoría -‘due diligence’- del grupo.
En una notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Audax ha reafirmado su «compromiso con la operación» y ha señalado que «los accionistas de Elmera deberían poder valorar todas las alternativas disponibles con información suficiente y de forma transparente».
La compañía respondía así al anuncio efectuado esta mañana por el consejo de administración de Elmera, que informó de haber recibido una muestra de interés no vinculante de otro operador estratégico con un precio indicativo «sustancialmente superior» al de Audax.
El director general de Audax, Óscar Santos, ha instado al consejo de Elmera a que les facilite acceso al «proceso de ‘due diligence’ sin demora», de modo que puedan presentar una propuesta firme.
Asimismo, la empresa ha recordado «que una propuesta no debe analizarse únicamente por el precio, sino también por otros factores clave como la estructura de la operación, la forma de pago, las condiciones, el calendario y la rapidez de ejecución».
También deben tenerse en cuenta las oportunidades de crecimiento y creación de valor futuro que pueda ofrecer cada propuesta», ha añadido.
Audax ha defendido que su propuesta ofrece una mayor certeza de ejecución y una vía clara para completar la operación, aspectos que, a su juicio, deberían valorar los accionistas de Elmera.
Una operación valorada en 402 millones de euros
La oferta pública de adquisición (opa) voluntaria lanzada ayer por Audax sobre el 100 % de la energética noruega Elmera Group ASA es una operación valorada en unos 4.500 millones de coronas (unos 402 millones de euros).
La oferta supone una prima del 39,4 % respecto al precio de cierre de Elmera del pasado 24 de junio y está condicionada a completar satisfactoriamente un proceso de revisión.
Aproximadamente el 43,3 % del capital de Elmera, excluyendo la autocartera, ha expresado su apoyo a la operación y su intención de acudir a la oferta si finalmente se formaliza en los términos anunciados.
La opa también queda supeditada a alcanzar una aceptación mínima del 66,7 % del capital y de los derechos de voto de la empresa noruega, si bien Audax ha precisado que su objetivo es hacerse con el 100 % de la compañía.
Elmera opera en Noruega, Suecia y Finlandia, presta servicio a más de 900.000 puntos de suministro y comercializa alrededor de 16 teravatios hora (TWh) de electricidad al año, además de ofrecer servicios de telecomunicaciones y soluciones tecnológicas vinculadas al sector energético.
Según Audax, la adquisición le permitiría reforzar su presencia en los países nórdicos, diversificar geográficamente su negocio y ganar escala para consolidarse como un actor energético de mayor dimensión en Europa.