La compañía energética Audax, controlada y dirigida por el empresario catalán José Elías, ha completado el proceso de fijación de precio de una emisión de bonos sénior a cinco años por importe de 350 millones de euros, lo que supone la mayor emisión de bonos de la compañía.
En un comunicado, Audax ha justificado la emisión para refinanciar deuda existente, extender el perfil de vencimientos y focalizarse en el crecimiento del grupo.
Los bonos, por importe de 350 millones de euros y con vencimiento en 2031, contarán con un cupón anual del 7,50 % y se emitirán el 22 de mayo.
La transacción ha registrado una sobredemanda cercana a tres veces el importe de la emisión y ha atraído a una «amplia base de inversores institucionales internacionales», ha destacado Audax.
Audax refinanciará bono en circulación
Hace unos días, Audax ya avanzó que utilizaría los fondos obtenidos en la emisión y recursos de caja disponibles para refinanciar bonos en circulación por importe total de 352 millones.
Audax precisa también que usará parte de los fondos para reducir la disposición en aproximadamente 56 millones de euros de los pagarés emitidos bajo los programas MARF y AIAF.
La compañía ha asegurado que esta emisión de deuda contribuye a mantener el ratio de deuda financiera neta sobre ebitda (o beneficio bruto por explotación) por debajo de 3 veces.
La CNMV multa a Piqué y a Elías por la operación de compra de Atrys Health a Aspy Global
Por otra parte, la CNMV ha multado recientemente, comunicándolo el pasado 11 de mayo, con 100.000 euros al empresario Francisco José Elías Navarro, dueño entre otras empresas de Audax y La Sirena, y con otros 200.000 euros al exfutbolista del Barça Gerard Piqué Bernabéu por información privilegiada relativa al inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health, para adquirir Aspy Global Services.
En una resolución del 22 de abril de 2026 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes, la Comisión decide imponer a Francisco José Elías Navarro la citada sanción de 100.000 euros por la comisión de una infracción muy grave.
