La energética Audax ha lanzado una oferta de bonos sénior con vencimiento en 2031 por un importe nominal agregado de 350 millones de euros.
Según ha comunicado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, Audax prevé usar los fondos obtenidos para su estrategia de financiación y crecimiento.
En concreto, Audax planea reembolsar íntegramente bonos actualmente en circulación con ofertas de recompra o amortizaciones al vencimiento, y también refinanciar parcialmente pagarés que tiene en circulación.
La compañía aclara que la emisión estará respaldada de forma plena, con carácter sénior y sin garantía real, por sus filiales Renewables Nederland B.V., Energía S.R.L y Renewables Kft, que actuarán como garantes de la operación.
Audax asegura que solicitará la admisión de los títulos en la Lista Oficial de la Bolsa de Luxemburgo y su negociación en el mercado Euro MTF, aunque ha precisado que no existe garantía de que la operación llegue a completarse.