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Avalancha de recompra y amortización de deuda ante la bajada de tipos de interés

Algunas grandes compañías españolas como Banco Santander, BBVA, IAG o Ferrovial han aprovechado las condiciones del mercado en este comienzo de año para amortizar o recomprar parte de su deuda y realizar nuevas emisiones en busca de menores intereses tras las bajadas de los tipos realizadas por el Banco Central Europeo (BCE) el pasado año.

Las perspectivas sobre los tipos de interés han cambiado y ahora se espera un menor recorte del precio del dinero por parte de los bancos centrales, por lo que existe un incentivo a buscar financiación pagando menores rentabilidades en este inicio de año.

En este contexto, algunas grandes firmas españolas aspiran a recortar con estas operaciones el coste medio de su pasivo, como es el caso de Banco Santander, que anunció el pasado martes cuatro ofertas de recompra de obligaciones en circulación para las que ofrece una prima en efectivo máxima de 1.920 millones de euros (aproximadamente 2.000 millones de dólares) y que, posteriormente, cancelará.

IAG recompra dos emisiones de bonos para reducir deuda

El mismo martes, el grupo IAG, que integra a Iberia y British Airways, lanzó dos ofertas de recompra de bonos con las que quiere comprar en efectivo un importe agregado no superior a los 400 millones de euros.

BBVA, por ejemplo, acordó el miércoles emitir participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones ordinarias del banco de nueva emisión por un importe de unos 966 millones de euros (1.000 millones de dólares estadounidenses) con vencimiento en 2032.

En términos similares, otra de las grandes firmas españolas como Ferrovial -aunque con sede en Países Bajos- captó en el mercado el jueves, con una emisión de bonos senior, 500 millones de euros a cinco años.

Otra de las empresas que hecho movimientos para reordenar su deuda en estos últimos días ha sido el grupo de distribución DIA, que aprobó el pasado 27 de diciembre una nueva financiación de 885 millones de euros, con la que canceló de manera «íntegra» y «anticipada» el total de la deuda financiera con la que contaba la sociedad, de hasta 762 millones.

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