BBVA ha lanzado una emisión de deuda subordinada Tier 2 en euros a doce años, la segunda que hace este año, con un precio de salida de ‘mid swap’ (el índice de referencia para este tipo de emisión) más doscientos puntos básicos, ha informado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El bono tiene fecha de opción de amortización (call) en febrero de 2032.
La finalidad de la emisión se encuadra en el plan de financiación del banco para 2025 y tiene como objetivo optimizar la estructura de capital.
Esta es la segunda emisión que BBVA lanza este año, después de la que hizo en enero, cuando colocó 1.000 millones de dólares (953 millones de euros) en un bono contingentemente convertible (AT1).
En esta ocasión, los bancos colocadores son BBVA, Deutsche Bank, ING, Natixis y Société Générale.
