El BBVA ha cerrado con éxito una emisión de deuda sénior no preferente por un valor de 2.500 millones de dólares (2.120 millones de euros), lo que supone la mayor operación en esta divisa realizada por el grupo en su historia, según ha informado la entidad.
En un comunicado, el banco señala que la demanda alcanzó los 9.200 millones de dólares (unos 7.802 millones de euros), casi cuatro veces el importe finalmente adjudicado.
La emisión se ha estructurado en tres tramos: dos con vencimiento a tres años, uno con interés fijo y otro variable, y un tercer tramo con interés fijo y vencimiento a diez años.
El primer tramo a tres años, de tipo fijo, tendrá un precio final de 70 puntos básicos sobre el IPT (precio orientativo inicial), 30 por debajo de lo inicialmente propuesto.
El segundo tramo a tres años cuenta con un interés variable referenciado al índice SOFR (el tipo de referencia utilizado en el mercado estadounidense).
Por su parte, el tramo a diez años se ha fijado en 110 puntos básicos sobre el IPT, tras recortar 25 puntos el precio de salida.
Plan de financiación del BBVA para 2026
Esta emisión forma parte del plan de financiación del BBVA para 2026 y tiene como objetivo «refinanciar las emisiones elegibles para el cómputo del MREL (requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles) y financiar el crecimiento del crédito».
Para esta operación la entidad ha contado con BNP Paribas, Citi, RBC Capital Markets, Standard Chartered y Wells Fargo Bank, además del propio BBVA, como bancos colocadores.
Se trata de la segunda emisión de deuda realizada por el BBVA en lo que va de año, después de que en el mes de enero el grupo colocara 2.000 millones de dólares de una emisión de deuda sénior no preferente de doble tramo.