BBVA ha colocado 2.050 millones de dólares de un bono sénior no preferente de tres tramos, con una demanda cinco veces superior.
De los tres tramos, dos son a tipo fijo a 3 y 10 años y un tramo a tipo flotante a tres años.
Del primer tramo a tipo fijo, con un vencimiento en 2029, BBVA ha colocado 750 millones de dólares; del segundo tramo, con vencimiento en 2029 y un tipo de interés flotante ligado al índice SOFR, ha colocado 300 millones de dólares, y del tercer tramo, con vencimiento a 10 años y tipo fijo, ha colocado 1.000 millones de dólares.
BBVA ha recibido una demanda de cinco veces la oferta
Los tramos con tipo de interés fijo han cerrado con un tipo de interés que ha quedado, de media, 27 puntos básicos por debajo del precio de salida, y la demanda ha superado la oferta en casi cinco veces, según ha informado el BBVA.
Como bancos colocadores han actuado BBVA, Crédit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Mizuho y UBS.
Esta emisión es un adelanto del plan de financiación del Grupo BBVA para 2027 y tiene como objetivo reforzar el colchón de pasivos elegibles para el requerimiento regulatorio para los bancos europeos fijado por las autoridades de resoluciión (MREL).
En la víspera, el martes 3 de noviembre, el BBVA colocó 390 millones de francos suizos en la emisión de un bono verde sénior preferente en dos tramos.
El pasado 3 de noviembre el BBVA lanzó una emisión de un bono verde sénior preferente de dos tramos en francos suizos, una operación que forma parte del plan de financiación del grupo para 2026 como objetivo reforzar el colchón de pasivos elegibles para el cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus siglas en inglés), según explicó la entidad.