BBVA, en plena opa sobre el Banco Sabadell, ha acordado realizar una emisión de participaciones preferentes, eventualmente convertibles en acciones ordinarias del banco de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe de unos 966 millones de euros (1.000 millones de dólares estadounidenses).
La remuneración de los valores ha quedado fijada en un 7,75 % anual desde el 14 de enero de 2025, incluido, y hasta el 14 de enero de 2032, excluido.
A partir de entonces, se revisará de acuerdo con los términos y condiciones de la emisión mediante la aplicación de un margen de 324,9 puntos básicos, según ha apuntado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
BBVA solicitará la admisión a negociación de los valores en la Bolsa de Valores de Nueva York.
La emisión del BBVA de preferentes es para institucionales
La emisión no está dirigida a inversores minoristas.
Asimismo, se han emitido los correspondientes informes de los administradores y de experto independiente/auditor de cuentas -distinto del auditor de BBVA- relativos a la emisión.
Estos quedarán a disposición de los accionistas en la fecha de cierre de la emisión, prevista para el próximo 14 de enero, y comunicados en la primera junta general que se celebre tras la operación.
