El banco BBVA ha salido al mercado este martes con la emisión de un bono contingentemente convertible (CoCo o AT1) en euros con una opción de amortización el 18 de octubre de 2034, con un interés fijo del 7,125 % en caso de amortizarse en esa fecha, ha informado el banco.
En caso de no amortizarse en la fecha señalada, el interés pasaría a convertirse variable a un tipo ligado al índice ‘mid swap’ -el tipo de referencia de estas emisiones- a cinco años más un diferencial por determinar.
Esta emisión es el adelanto del plan de financiación del grupo BBVA para 2027 y tiene como objetivo reforzar el colchón de pasivos AT1 (capital adicional nivel 1).
Los bancos colocadores son Barclays, BBVA, Bank of America, Deutsche Bank y Natixis.
Esta es la undécima emisión de deuda del grupo BBVA en el ejercicio.