El banco BBVA ha emitido un bono sénior no preferente con tres tramos en dólares, suponiendo la décima emisión de deuda del grupo este ejercicio.
El primer tramo tiene un vencimiento a tres años, hasta 2029, y un tipo de salida de precio indicativo inicial (IPT) + 125 puntos básicos.
El segundo tramo, también con vencimiento en 2029, tiene un tipo de interés flotante, ligado al índice SOFR, la principal tasa de referencia de interés en dólares, y el tercer tramo, con vencimiento a 10 años, tiene un precio de salida de IPT + 160 puntos básicos.
Los bancos colocadores son BBVA, Crédit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Mizuho y UBS.
Esta emisión es un adelanto del plan de financiación del Grupo BBVA para 2027 y tiene como objetivo reforzar el colchón de pasivos elegibles para el requerimiento MREL.
En la víspera, el BBVA colocó 390 millones de francos suizos en la emisión de un bono verde sénior preferente en dos tramos.