El banco BBVA ha acudido al mercado este lunes con una emisión de deuda sénior no preferente en dólares, la segunda en lo que va de año después de colocar 2.000 millones de euros en enero.
Según ha informado el banco en un comunicado, la emisión será en tres tramos, dos de los cuales tendrán un vencimiento a tres años, uno con interés fijo y otro con interés variable, mientras que el tercero tendrá un vencimiento a diez años, con un interés fijo.
Para esta operación la entidad ha contado con BNP Paribas, Citi, RBC Capital Markets, Standard Chartered y Wells Fargo Bank, además del propio BBVA, como bancos colocadores.
La emisión forma parte del plan de financiación del Grupo BBVA para 2026 y ha salido con un precio de IPT (precio orientativo inicial) más cien puntos básicos para el tramo a tres años y con un precio de IPT más 135 puntos básicos, para el de diez años.
Por su parte, el tramo a tres años con interés variable está referenciado al índice SOFR (tipo que los bancos utilizan para fijar el precio de emisiones en dólares).
Se trata de la segunda emisión de deuda realizada por el BBVA en lo que va de año, después de que en el mes de enero el grupo colocara 2.000 millones de una emisión de deuda sénior no preferente de doble tramo
