El BBVA ha captado este martes 1.250 millones de euros con una emisión en euros de un bono verde sénior preferente, que solo tiene como garantía a la propia entidad, a un plazo de 7 años, por la que abonará un interés del 4,125 % a los inversores.
El precio de salida fue de 100 puntos básicos sobre el «mid-swap», la referencia para las emisiones de deuda fija, pero el apetito de los inversores, cuya demanda llegó a alcanzar los 2.800 millones de euros, permitió abaratar el diferencial a 75 puntos básicos.
Esta emisión forma parte del plan de financiación del BBVA de 2026 y es el segundo bono verde que emite el banco este año. En esta ocasión, además del propio BBVA, han ayudado a colocar la deuda Danske, ING, Natixis y UBS.
BBVA apela al mercado de deuda en 2026 en siete ocasiones
En lo que va de 2026, el grupo que preside Carlos Torres ha apelado a los mercados de deuda en siete ocasiones.
El BBVA colocó en enero 2.000 millones de euros en una operación de doble tramo, su mayor emisión en euros de los últimos 20 años.
En febrero, por su parte, colocó 2.500 millones de dólares de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa; y en abril captó 2.250 millones de dólares en una emisión de doble tramo.
En junio, la entidad consiguió 1.250 millones de euros en una emisión de un bono verde sénior no preferente y 2.250 millones de euros en una emisión de cédulas hipotecarias de doble tramo.
Y en agosto colocó 2.300 millones de dólares en una emisión de tres tramos.
