El fondo estadounidense Blackstone ha colocado el 3,6 % de la compañía española de juego Cirsa a un precio de 12,75 euros por acción, lo que arroja un descuento del 6,4 % respecto a los 13,62 euros a los que cerraron ayer en bolsa los títulos.
En el marco de la colocación acelerada iniciada este pasado martes, Blackstone, accionista mayoritario de Cirsa, se ha desprendido de 6.090.000 millones de títulos de Cirsa obteniendo unos ingresos brutos totales de 77,6 millones de euros, según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tras la liquidación, los fondos controlados por Blackstone a través de la sociedad LHMC Midco continuarán siendo titulares de, aproximadamente, 124,7 millones de acciones de Cirsa representativas del 74,2 % de su capital social, asumiendo el ejercicio íntegro de la opción de sobre adjudicación.
En caso de que no se ejercite esta opción, Blackstone controlará cerca de 125,6 millones de acciones equivalentes al 74,8 % de Cirsa.
Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley Europe han actuado como entidades coordinadoras globales y entidades colocadoras en la operación.
Opción de sobre adjudicación de Cirsa
El ‘holding’, controlado por fondos de Blackstone, tenía una opción para adquirir, al precio de colocación y en un plazo de 30 días naturales tras la transacción, hasta 910.000 acciones adicionales de Cirsa, cerca del 0,5 % del capital.
Esta opción de sobre adjudicación, junto con la colocación, podría elevar el volumen total de la operación hasta unos 7 millones de títulos, equivalentes a alrededor del 4,2 % del capital de la compañía, y conllevar unos ingresos brutos totales de un máximo de 89,25 millones de euros.
Esta opción de sobre adjudicación podrá ejercitarse, total o parcialmente, en una sola ocasión.
Los ingresos de la colocación se pagarán en efectivo según los términos habituales de liquidación, y se espera que el cierre tenga lugar en abril, sujeto al cumplimiento o renuncia de ciertas condiciones habituales.
Blackstone ha acordado además con las entidades coordinadoras globales no transferir ni disponer de ninguna de sus acciones ordinarias restantes en Cirsa durante un período de 90 días.
Las acciones de Cirsa cerraron la sesión bursátil del martes en 13,62 euros (+0,52 %) y en lo que va de año se han devaluado cerca de un 8 % en el mercado continuo.
