La oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que Borges International Group (BIG) ha lanzado para excluir de Bolsa a Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) es a un precio de 3,48 euros/acción, lo que supone una prima del 23,4 % frente al actual, según el servicio de analistas Lighthouse.
El informe elaborado por Lighthouse, un servicio del Instituto Español de Analistas, ve «positiva» la operación, ya que «la prima y el precio ofrecido son razonables, con múltiplos implícitos alineados con el punto de referencia sectorial». Por otro lado, Borges ya controla el 89 % del capital de BAIN.
La prima, según el análisis, equivale al precio medio de la cotización de BAIN de doce meses, aunque un 8,1 % inferior al precio máximo.
El precio ofertado, añade el documento, supone valorar a la firma de frutos secos, que tiene su sede en Tarragona, en 80 millones de euros.
La operación y la salida de la Bolsa tendrá que aprobarse el próximo 17 de febrero en la junta extraordinaria de accionistas convocada la semana pasada por el Consejo de Administración de BAIN.
«La oferta se formulará por Borges International Group y se dirigirá a todos los titulares de acciones de la sociedad, salvo a aquellos accionistas que hubieran votado a favor de la exclusión de negociación de las acciones de la sociedad en la Junta General Extraordinaria de accionistas y que, además, inmovilicen sus acciones hasta que transcurra el plazo de aceptación de la oferta», explicaron fuentes dentro de la compañía.