La multinacional del sector del juego y el ocio Cirsa sube en bolsa este martes más del 3 % después de anunciar el lanzamiento de una emisión de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2032 por un importe nominal de 500 millones de euros.
Cirsa registra la segunda mayor subida del mercado continuo español, del 3,22 %, con sus títulos en 13,16 euros; y tan sólo por detrás de Duro Felguera, que sube el 4,39 %.
En lo que va de año, la compañía registra una caída en bolsa del 14,19 %.
A esta hora, la Bolsa española sigue al alza, aunque con una moderada subida del 0,14 %, pero manteniendo el nivel de los 19.700 puntos, situada en 19.709,5.
La compañía ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el lanzamiento de la emisión de bonos, y ha apuntado que los fondos obtenidos con dicha emisión, en caso de completarse, se utilizarán para amortizar la totalidad del importe principal pendiente de los bonos sénior garantizados de Cirsa con cupón del 7,875 % y vencimiento en 2028, por un importe de 375 millones y pagar la prima de amortización, junto con los intereses devengados y pendientes de pago de estos.
Además Cirsa utilizará el importe recaudado para pagar las comisiones y gastos relacionados con la oferta de los bonos y para fines corporativos generales, incluyendo, entre otros, la financiación de las actividades de adquisición del Grupo en cada momento, la amortización de deuda y las necesidades de capital circulante.
La amortización de los bonos con vencimiento en 2028 estará condicionada a la recepción del importe bruto de los fondos procedentes de la emisión de los Bonos por parte de Cirsa.
