La empresa de energía y agua Cox ha completado, con una sobresuscripción por encima de cinco veces, una emisión de 2.000 millones de euros en el mercado estadounidense para refinanciar parte del crédito puente de 2.650 millones de dólares utilizado en la operación de adquisición de Iberdrola México.
Según ha informado la empresa este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión se ha estructurado en dos tramos: el primero por importe de 1.000 millones de dólares con vencimiento a 5 años y cupón del 7,125 % y el segundo tramo por un importe de 1.000 millones con vencimiento a 10 años y cupón del 7,75 %.
Cox afirma que tenido una sobresuscripción por encima de cinco veces
La operación se ha cerrado, según apunta la empresa, con una sobresuscripción por encima de cinco veces, con la participación de más de 200 inversores institucionales, sobre todo americanos y de largo plazo.
La empresa explica que dos semanas después del cierre de la adquisición de Iberdrola México, con esta emisión refinancia aproximadamente dos tercios del crédito puente de 2.650 millones de dólares utilizado en dicha operación.
El importe restante para completar la refinanciación de dicho crédito puente se cubrirá mediante un préstamos a plazo (‘term loan’) asegurado por las siete entidades financieras que lideraron la financiación inicial, con un vencimiento aproximado de cinco años, y que prevén su sindicación en los próximos días.
Cox destaca la calidad de los inversores participantes, la capacidad de la compañía para aumentar el tamaño de la operación y el nivel de demanda en un mercado altamente selectivo y en un entorno geopolítico de alta volatilidad.
