CriteriaCaixa emite un bono por 500 millones de euros a cinco años

CriteriaCaixa, brazo inversor de la Fundación La Caixa, ha anunciado que ha finalizado el proceso de prospección de la demanda de una emisión de bonos simples no garantizados por un importe total de 500 millones de euros, con vencimiento a cinco años.

Los bonos tienen un valor nominal de 100.000 euros y el cupón ha quedado fijado en un 3,50 % anual durante la vida de la emisión, ha detallado la entidad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión queda respaldada por más de 85 inversores institucionales, con una sobresuscripción de 2,7 veces, y suscrita en un 78 % por inversores extranjeros.

Criteria prevé que el cierre y desembolso de la emisión se produzca el próximo 2 de octubre, tras lo cual se solicitará la admisión a negociación de los bonos en Euronext Dublin, previa aprobación de las correspondientes condiciones finales de la emisión.