Digi Spain, el operador de telecomunicaciones del grupo rumano Digi, ha anunciado este lunes su intención de salir a bolsa en España mediante una oferta pública de suscripción y venta de acciones para inversores institucionales, a la que se ha comprometido a acudir la sociedad de inversión de los propietarios del Grupo Mayoral.
La oferta combinará una ampliación de capital de acciones nuevas, por un importe aproximado de 150 millones de euros; y la venta de títulos ya existentes por parte del actual accionista único, Digi Romania, que, tras la operación, mantendrá al menos el 75 % del capital y el control de la empresa, según ha informado en nota de prensa la compañía.
La firma espera captar 136 millones de euros netos con la operación, fondos que destinará a ampliar su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.
Los fondos propios de los accionistas de Digi, valorados en 1.700 millones
La salida a bolsa cuenta con el respaldo de Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral) -uno de los accionistas de referencia de la antigua MásMóvil-, que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, en un contexto en el que el valor total de los fondos propios (valor del capital de los accionistas) previos a la operación es de 1.700 millones.
La oferta incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15 % del tamaño de la oferta inicial.
Esta operación, que se dirige a inversores cualificados, contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; y BNP Paribas y Citi como colocadores senior.
Por su parte, BBVA, Caixabank e Ing completan el sindicato bancario asegurador, mientras que Rothschild & Co figura como asesor financiero.
Reactiva los planes de salir a bolsa
La empresa ya había anunciado el 19 de noviembre de 2025 que estaba analizando la posibilidad de sacar a bolsa una parte de su filial española, pero sin perder el control del negocio.
En abril, decidió aplazar esta salida a bolsa de su filial en España debido a la «inestabilidad» del mercado y pese a la respuesta «muy positiva» recibida de los inversores en las conversaciones preliminares, según han confirmado a EFE fuentes de la compañía.
La decisión de Digi de posponer la salida a bolsa llegó en un momento de elevada volatilidad en los mercados debido a la guerra en Irán tras los ataques lanzados el 28 de febrero por EE. UU. e Israel y al impacto que este conflicto está teniendo en los precios del petróleo el bloqueo del estrecho de Ormuz.