Digi Telecom Spain, filial española del grupo rumano Digi, ve «posible» sacar a bolsa otro 5 % adicional de la compañía en «uno o dos años» para alcanzar el 25 % del capital social en el mercado, según ha afirmado este jueves su consejero delegado, Marius Varzaru.
Varzaru ha realizado estas declaraciones a los periodistas este jueves antes del debut bursátil de la compañía -previsto para las 12.00 horas- en una operación dirigida exclusivamente a inversores institucionales y a la que han acudido «más de cincuenta», de los «cientos» que mostraron inicialmente interés.
Entre ellos figura Global Portfolio Investments, vehículo inversor de Indumenta Pueri – uno de los principales accionistas de la antigua MásMóvil -, que desde el inicio asumió un compromiso vinculante de inversión de 100 millones de euros, equivalente a alrededor del 6 % del capital social.
En esta primera colocación, la compañía ha sacado al mercado menos del 20 % del capital, aunque mantiene el objetivo de alcanzar el 25 % inicialmente previsto, sin que el grupo deje de mantener el control de su filial española.
Digi ha reservado 900.000 acciones para un plan de incentivos a largo plazo
«Confiamos en que el valor de la empresa se vaya reflejando en la cotización», ha señalado Varzaru, quien ha explicado que ello podría abrir la puerta a colocar ese 5 % adicional.
El consejero delegado ha precisado que la dispensa concedida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al no alcanzar el mínimo del 25 % de capital flotante exigido con carácter general para cotizar, no está condicionada a una futura venta de ese paquete accionarial.
No obstante, ha reconocido que se trata de «una idea para el futuro» que consideran «útil para la empresa».
Asimismo, la sociedad ha reservado 900.000 acciones para un plan de incentivos a largo plazo destinado a unos 120 directivos.
Tras la ampliación de capital, Digi Spain contará con un capital social integrado por 296,8 millones de acciones y cotizará bajo el ticker DIGIS.
Un plan a largo plazo
Varzaru ha explicado que la operación se dirigió únicamente a inversores institucionales porque consideraban que aumentaba las probabilidades de éxito de la colocación, mientras que una oferta a minoristas habría añadido mayor complejidad al proceso.
La compañía, que cuenta con 11.700 empleados, mantiene un plan de negocio a largo plazo y una estrategia con horizonte de crecimiento a medio plazo, según ha dicho.
La operación permitirá captar alrededor de 150 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones, recursos que se destinarán principalmente a ampliar la red de fibra hasta el hogar (FTTH), impulsar el despliegue de la red móvil – tanto propia como mediante acuerdos de compartición- y financiar futuras inversiones estratégicas.
Por su parte, Digi Romania ingresará alrededor de 137 millones de euros por la venta de acciones existentes, cantidad que podría elevarse hasta unos 180 millones si se ejecuta íntegramente la opción de sobreasignación.
El consejo de administración estará presidido por Serghei Bulgac e integrado por Marius Varzaru, como consejero delegado; Cătălin Neagoe; Mariana Mihaela Toroman; y los consejeros independientes Carlos Robles García y Virginia Arce Peralta.
Además, Digi Romania no podrá vender acciones durante los 180 días posteriores a la salida a bolsa, mientras que sus altos directivos estarán sujetos a un periodo de bloqueo de 360 días.
La operación ha contado con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores sénior; BBVA, CaixaBank e ING como entidades aseguradoras; y Rothschild & Co como asesor financiero.