El Banco Santander lanza una emisión en libras con la demanda disparada

El Banco Santander ha lanzado este miércoles una emisión de deuda sénior no preferente en libras y la demanda de los inversores ha hecho que en las primeras horas se hayan recibido peticiones por más de 850 millones de libras, unos 1.000 millones de euros, según fuentes próximas a la operación.

Con ese volumen de órdenes de compra, la emisión previsiblemente tendrá un coste menor que el diferencial de 200 puntos sobre la referencia británica con el que partía la operación.

Los bonos tendrán una duración de cuatro años y medio, ya que vencen en octubre de 2026, pero cuentan con la opción de amortización anticipada un año antes.

Además del propio Santander, el británico Lloyds, NatWest Markets y RBC Capital Markets participan en la colocación de los bonos, dirigidos exclusivamente a grandes inversores y que cotizarán en la Bolsa de Dublín.