La empresa El Corte Inglés prepara una nueva emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros para fines corporativos generales y la refinanciación de la deuda existente.
Se trata de una emisión de bonos sénior a ocho años destinada a inversores y a tipo fijo, según ha adelantado Bloomberg y han confirmado a EFE fuentes del grupo de grandes almacenes.
Barclays coordina la logística y es una de las entidades encargadas de «colocar» esta emisión, junto a BBVA, BofA Securities, CaixaBank, Citi, Goldman Sachs y JP Morgan.
En junio de 2024, El Corte Inglés completó la colocación de bonos senior por importe idéntico, de 500 millones, que obtuvieron una fuerte demanda, cifrada, según la compañía, en aproximadamente siete veces más que la oferta.
Aquella emisión, dirigida a inversores cualificados, se programó a siete años con vencimiento en junio de 2031.