El Mercado de Renta Fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el MARF, ha admitido a negociación un programa de pagarés de empresa del grupo de contenidos audiovisuales y comunicación Secuoya Content, por un importe de 75 millones de euros.
Los pagarés que se emitan bajo este programa contarán con nominales unitarios de 100.000 euros y vencimientos que podrán llegar a los 24 meses como máximo. Estarán dirigidos a inversores cualificados.
Con el registro de este programa en el MARF, Secuyoa, que ya cotiza en el BME Growth (mercado para las PYMES de Bolsas y Mercados Españoles), diversificará sus fuentes hacia la renta fija, según ha informado BME.
Banca March ha participado como banco de inversión y asesor registrado del programa; y Banca March, Banco Sabadell y Renta 4 Banco, como entidades colocadoras de los pagarés. Por su parte, Cuatrecasas también ha colaborado como asesor legal.
El grupo Secuoya está especializado en la creación y producción de contenidos audiovisuales, como series, películas, documentales o entretenimiento, a través de su división Secuoya Studios.
Asimismo, presta servicios audiovisuales y de comunicación integrados, que engloban marketing, soluciones tecnológicas y operaciones de transmisión externalizadas, con su división Services.
A cierre de 2024, el grupo Secuoya Content alcanzó una cifra de negocio de 142 millones de euros y un ebitda (beneficio bruto de explotación) ajustado de 31,5 millones.
La compañía mantiene el foco en la expansión internacional y está presente en países de Latinoamérica, Estados Unidos, Oriente Medio y Europa.