Europastry, a Bolsa el 10 de octubre valorada en hasta 1.570 millones de euros

La empresa de masas congeladas Europastry ha registrado este jueves en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un folleto en el que avanza su salida a bolsa con una valoración de entre 1.327 millones y 1.570 millones de euros.

Europastry saldrá al mercado español el próximo 10 de octubre con las acciones en un rango de precios de entre 15,85 euros y 18,75 euros por título.

CriteriaCaixa prevé adquirir un 5 % de los títulos de la compañía, cuya estructura accionarial quedará en un 64,5 % en manos de la familia Gallés Gabarró y un 29,2 % como capital flotante, mientras que abandonará el accionariado el fondo MCH Continuation.

El fondo fondo MCH Continuation abandona el accionariado de Europastry en la salida a Bolsa

En caso de que se produzca una sobreadjudicación, la participación de Criteria sería del 4,9 % y la de los Gallés Gabarró de un 62,2 %, según se detalla en el folleto de la CNMV.

Se incluye una oferta primaria por parte de la compañía de entre 11.200.000 y 13.249.211 de nuevas acciones, que reportará a Europastry unos ingresos brutos de aproximadamente 210 millones de euros.

Estos fondos le permitirán aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico y contribuirán a reducir el endeudamiento en el corto plazo, ha detallado la compañía en un comunicado.

La empresa, con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), había avanzado en junio su intención de salir a bolsa, pero pospuso la operación al observar en aquel momento unas condiciones de mercado desfavorables.