La empresa de componentes de automoción Gestamp ha fijado el precio de su emisión de bonos senior garantizados por un importe total de 500 millones de euros con vencimiento en 2030 y un cupón anual del 4,375 %, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El cierre de la colocación, sujeto a las condiciones habituales para este tipo de operaciones, está previsto para el próximo 6 de octubre, conforme ha explicado la compañía en una nota de prensa donde añade que se prevé que los bonos coticen en la Bolsa de Luxemburgo y se negocien en el Euro MTF Market.
Como avanzó en la víspera, Gestamp prevé utilizar los fondos obtenidos con la emisión para refinanciar deuda financiera existente, así como para aportar liquidez al balance y cubrir las comisiones, honorarios y gastos asociados a estas operaciones.
Gestamp cerró el primer semestre con una deuda neta de 2.141 millones de euros y con caídas del beneficio neto y de ingresos
Gestamp cerró el primer semestre del año con una deuda neta de 2.141 millones de euros, frente a 2.191 millones de euros del mismo periodo de 2024, lo que supone un apalancamiento de 1,7x deuda neta sobre EBITDA. La deuda es, según la compañía, en términos nominales, la más baja alcanzada por la compañía en un primer semestre desde la aplicación de la NIIF 16.
Su beneficio neto cayó de los 106 millones del primer semestre del año 2024 a los 75 millones conseguidos entre enero y junio. Sus ingresos también evolucionaron a la bajada en este periodo de tiempo, pasando de los 6.140 millones de hace un año a los 5.844 millones de los seis primeros meses de este ejercicio.