Greening ha anunciado este viernes su intención de presentar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Energy Solar Tech que valoraría la totalidad de las acciones de la compañía en torno a los 85 millones, lo que representa una prima del 41 % conforme a la cotización al cierre de la víspera y el canje ofrecido.
La oferta de adquisición de acciones de Energy Solar se formula como permuta y la contraprestación ofrecida por el oferente es de 0,9546 de acción ordinaria de nueva emisión de Greening por cada acción ordinaria de Energy Solar, según ha subrayado en un hecho relevante.
El objetivo es alcanzar el mayor porcentaje posible de participación en Energy Solar para obtener el control sobre la misma. En el caso de que Greening resulte titular de la totalidad de las acciones de la sociedad, la estructura quedaría de la siguiente forma: un 69 % del capital social distribuido entre los actuales accionistas de Greening y un 31 % del capital social distribuido entre los actuales accionistas de Energy Solar.
La oferta está sujeta a la aprobación de los órganos sociales competentes, así como a las autorizaciones regulatorias que resulten necesarias y la aceptación por al menos el 50 % de los accionistas de Energy Solar Tech.
Tras ello, las acciones de Energy Solar suben un 22,6 % en el BME Growth hasta los 2,71 euros.
Greening busca consolidar una plataforma energética integrada de referencia
Con esta operación, la segunda adquisición en el marco de su plan estratégico 2026-2030, Greening busca consolidar una plataforma energética integrada de referencia.
En este sentido, ha apuntado que la incorporación de Energy Solar Tech permitiría a Greening sumar activos renovables en operación con capacidad de generación recurrente de caja, reforzando la visibilidad financiera del grupo y complementando el crecimiento de su actividad con una base de ingresos más estable.
La operación, ha añadido, permitirá también impulsar las capacidades de construcción de Greening en un contexto de creciente demanda de infraestructuras energéticas asociadas a la electrificación, al desarrollo renovable y al auge de los centros de datos.
Energy Solar Tech cuenta con dos plantas industriales en A Coruña y León y dispone de experiencia en infraestructuras eléctricas, subestaciones, fabricación de equipos y soluciones modulares aplicadas al sector energético.
La compañía cerró 2025 con una facturación de 81,2 millones de euros y un resultado bruto de explotación (ebitda) aproximado de 11 millones.
Plazo de la opa
El plazo de aceptación de la oferta es de 15 días naturales contados a partir del día siguiente hábil bursátil.
La liquidación de la operación está prevista aproximadamente en un plazo de dos meses desde el lanzamiento de la oferta, una vez completados los trámites societarios y regulatorios correspondientes.
Según ha asegurado el CEO de Greening, Pablo Otín, la incorporación de Energy Solar Tech permitirá sumar generación predecible y talento industrial, ambas capacidades diferenciales en un momento de fuerte demanda. Asimismo, ha subrayado la intención de Greening de ser uno de los protagonistas en la consolidación del sector en España.
Fundada en 2011, Greening cotiza en el BME Growth desde 2023 y está presente en Europa (España, Italia, Alemania) y Norteamérica (EE. UU. y México).
El pasado 13 de mayo Greening cerró una ampliación de capital de 30 millones de euros para reforzar su balance y dotarse de mayor capacidad financiera para acelerar la ejecución de su plan estratégico.