Grifols cierra una emisión de 2.000 millones para financiar compra de Biotest

Grifols cierra una emisión de 2.000 millones para financiar compra de Biotest

05 octubre, 2021
|
Actualizado: 05 octubre, 2021 17:27
|
En esta noticia se habla de:
PUBLICIDAD

La multinacional de hemoderivados Grifols ha cerrado una emisión de bonos de 2.000 millones de euros para financiar la compra de la empresa alemana Biotest.

La emisión, iniciada el pasado 27 de septiembre, se ha realizado «en tiempo récord» dada la buena aceptación que ha tenido entre inversores financieros, según ha informado Grifols a la CNMV, el supervisor bursátil.

En concreto, la demanda ha superado en 7 veces el importe emitido en dólares y en cerca de 2 veces el de euros, lo que ha permitido a la compañía mejorar el precio efectivo de la emisión hasta el 3,9 %.

La emisión, con vencimiento a 7 años, hasta octubre de 2028, se ha dividido en dos tramos: uno por importe de 1.400 millones de euros y cupón del 3,875 %, y un segundo tramo en dólares, equivalente a 600 millones de euros y cupón del 4,75 %.

Los fondos procedentes de los bonos se utilizarán para financiar la compra por 1.100 millones de euros de la totalidad del capital de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, propietaria del 89,88 % de las acciones ordinarias y el 1,08 % de las acciones preferentes de Biotest AG.

También se destinarán a financiar la oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) de las restantes acciones ordinarias y preferentes de Biotest AG.

Fundada en 1946, Biotest es una multinacional que cotiza en la Bolsa de Fráncfort y está especializada en soluciones innovadoras de hematología e inmunología clínica.

La firma, con 1.928 trabajadores en todo el mundo, desarrolla, produce y comercializa medicamentos biológicos con aplicaciones en hematología, inmunología clínica y cuidados intensivos. Su cartera incluye 12 productos diferentes que se comercializan en más de 90 países.

En 2020, Biotest AG registró unos ingresos de 484 millones de euros y un ebitda ajustado de 108 millones de euros.

La operación de compra, que está previsto que se cierre a finales del primer semestre de 2022, valora el capital de Biotest en unos 1.600 millones de euros, y en unos 2.000 millones su valor de mercado.

Grifols, por su parte, es una de las mayores empresas de plasma, con cerca de 24.000 empleados en 30 países y regiones y ventas en un centenar de países.

Esta transacción reforzará la posición de Grifols en el sector de los medicamentos plasmáticos, acelerando y ampliando su cartera de productos, lo que «se traducirá en una mejora del crecimiento y de la rentabilidad», según Grifols.

La multinacional catalana espera que, una vez consumada la adquisición de Biotest, en 2024 sus ingresos combinados crezcan y se sitúen por encima de 7.000 millones de euros y el ebitda supere los 2.000 millones de euros.

Noticias Relacionadas: