HBX Group International, anteriormente Hotelbeds, ha anunciado este viernes un precio indicativo de 11,5 euros por acción para su salida a bolsa ante la alta demanda mostrada por los inversores, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio indicativo se sitúa en el punto medio del rango de precios contemplado en el folleto de la oferta, que se movía entre los 10,5 euros y los 12,5 euros por acción.
No obstante, el precio final se determinará una vez que concluya el periodo de prospección de la demanda, que se espera que termine el próximo 10 de febrero.
El pasado 31 de enero, HBX Group recibió en pocas horas suficiente demanda por parte de los inversores para cubrir todas las acciones de su oferta pública inicial de salida a bolsa, después de que se abrieran las suscripciones esa misma mañana.
El objetivo del grupo era obtener 725 millones de euros a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de nuevos títulos.
Además, Cinven, el fondo de pensiones de Canadá y EQT, accionistas de la compañía, aspiraban a captar entre 21 y 25 millones mediante una Oferta Pública de Venta (OPV) de parte de sus títulos.
Si se incluye la opción de sobreadjudicación (‘green shoe’) de acciones adicionales, de hasta el 15 % del total de las fijadas en la oferta inicial, el tamaño de la operación puede ascender a 862,5 millones de euros.
Está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a negociación el 12 de febrero y empiecen a cotizar en las bolsas españoles al día siguiente.
El grupo tiene como objetivo repartir como dividendos un 20 % del beneficio consolidado para los ejercicios fiscales comprendidos entre 2026 y 2029.
Plan de crecimiento de HBX
Con esta salida a bolsa, HBX busca fortalecer su red en la línea de productos de alojamiento agregando nuevos proveedores y socios a la plataforma, además de ganar participación en mercados clave.
Asimismo, planea ampliar su oferta de productos de viajes complementarios y sinérgicos en sus líneas de productos de Movilidad y Experiencias, Fintech y Seguros.
También pretende impulsar el crecimiento mediante el uso de datos y la inteligencia artificial para que los precios se adapten automáticamente en tiempo real.
El grupo espera que el valor total de las transacciones aumente entre un 10 % y un 16 % interanual en el ejercicio fiscal de 2025 y que los ingresos se sitúen entre 750 y 790 millones.
A medio plazo, se marca como objetivo un crecimiento anual de dos dígitos, bajos, en las transacciones, un crecimiento de ingresos de un solo dígito alto y un aumento gradual del margen de ebitda (beneficio bruto de explotación) ajustado hasta el 60 %.
HBX Group, fundada en 2001 en Mallorca, está controlada por la empresa internacional de capital riesgo Cinven y el fondo de pensiones de Canadá.
La empresa opera como un ‘marketplace’ del sector de los viajes que actúa en más de 170 mercados y conecta a proveedores de viajes (más de 250.000 hoteles), así como a empresas de experiencias de viaje, traslados y alquiler de coches con alrededor de 60.000 distribuidores.
El grupo maneja actualmente hasta 6.200 millones de búsquedas al día para sus clientes.
