Iberdrola ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una emisión de bonos verdes por un importe principal agregado de 1.600 millones de dólares dirigida a inversores institucionales que ejecutará en dos tramos.
Según el documento publicado, el primer tramo de bonos asciende a un importe principal de 800 millones de dólares y vence el 4 de noviembre de 2029, con un cupón fijo del 5,4 % anual, habiéndose determinado el precio de emisión en el 99,92 % de su valor nominal.
Segundo tramo de los bonos de Iberdrola
El segundo tramo de los bonos asciende a un importe principal de 800 millones de dólares y vence el 4 de noviembre de 2033, con un cupón fijo del 5,85 % anual, habiéndose determinado el precio de emisión en el 99,994 % de su valor nominal.
El importe que se obtenga se destinará a financiar o refinanciar proyectos verdes elegibles de conformidad con los criterios de elegibilidad establecidos en el «Marco de Iberdrola para la Financiación Verde».
Está previsto que el cierre y desembolso de la emisión tenga lugar el 4 de noviembre de 2026 y quedará colocada por una serie de bancos nacionales e internacionales.