Iberdrola triplica la demanda de 2.250 millones en la mayor emisión de bonos sénior de su historia

Iberdrola ha cerrado la mayor emisión de bonos sénior de su historia al colocar este lunes en el mercado 2.150 millones de euros, unos fondos con los que financiará operaciones en el Reino Unido, donde tramita la compra de la distribuidora británica ENW por 5.000 millones.

Los bonos sénior (con prioridad de reclamo) emitidos son a tres años y medio, siete años y once años, y han sido atendidos con una demanda de más de 7.400 millones, lo que supone más de tres veces más de lo ofertado por la mayor eléctrica europea por capitalización bursátil.

El coste medio ponderado de la operación ha quedado fijado por debajo del 3,12 %, para una vida media superior a los 7,3 años según los dato facilitados por la energética presidida por Ignacio Galán, que acordó en agosto pasado la adquisición de ENW por 5.000 millones, incluida la deuda.

Reino Unido, clave en la estrategia de Iberdrola

Con esta operación, el Reino Unido se convierte en el primer país de la compañía por base de activos de redes, con unos 14.000 millones de euros, seguido de Estados Unidos con 13.300 millones.

Concretamente, el cupón establecido queda en el 2,625 % para la deuda que vence en marzo de 2028; del 3 % para la que expira en septiembre de 2031; y del 3,375 % para la que tiene fecha de vigencia hasta septiembre de 2035.

La emisión cerrada hoy supone la quinta operación pública en el mercado en lo que va de año, tras un bono híbrido de 700 millones emitido en enero, la colocación en el mercado suizo de 335 millones de francos a finales de junio, un bono sénior de 750 millones emitido en julio y la efectuada en agosto, cuando Iberdrola colocó 525 millones de dólares (490 millones de euros) a través de su filial estadounidense.

Además de las emisiones de bonos, la eléctrica firmó con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un préstamo verde de 700 millones para la expansión de las redes eléctricas en España y amplió su alianza con el Banco Mundial con un préstamo verde de 300 millones para proyectos renovables en países emergentes.

También ha firmado un préstamo sindicado verde por 500 millones con la cobertura de Cesce junto con ICO, Sabadell y HSBC. Este préstamo, que cuenta con un plazo de amortización de 15 años, contribuyó a reforzar la diversificación de las fuentes de financiación de Iberdrola.

A finales de diciembre de 2023, la compañía firmó su mayor línea de crédito de la historia por 5.300 millones con 33 entidades bancarias internacionales.