El banco italiano Intesa Sanpaolo ha aprobado este jueves una ampliación de capital mediante la emisión de hasta 5.700 millones de nuevas acciones ordinarias para financiar su oferta pública de adquisición y canje (OPAC) sobre la totalidad de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS).
La medida, respaldada por el 96,96 % de los votos representados en la junta extraordinaria de accionistas, autoriza al Consejo de Administración a ejecutar la ampliación en una o varias veces hasta el 10 de septiembre de 2027.
La emisión se realizará mediante aportación en especie, al estar destinada «a servicio de la oferta pública de adquisición y canje voluntaria sobre la totalidad de las acciones ordinarias de Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.», según ha precisado la entidad en un comunicado.
En concreto, los nuevos títulos se entregarán a los accionistas de MPS como contraprestación dentro de la oferta voluntaria anunciada por Intesa el pasado 8 de junio, valorada en unos 30.600 millones de euros.
Intesa Sanpaolo ha confirmado asimismo que ya cuenta con la autorización de la Autoridad de Supervisión
La propuesta plantea la entrega de 16 acciones de nueva emisión por cada 10 títulos de MPS, además de un pago en efectivo de 1 euro por acción, lo que representa una prima del 12,5 % sobre la cotización previa al anuncio.
Tras el respaldo masivo de los accionistas, el consejero delegado de Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha calificado la aprobación como un «paso fundamental» para construir un grupo aún más fuerte en beneficio de accionistas, clientes y el conjunto de la economía italiana.
Messina ha destacado que la integración acelerará el crecimiento de la entidad y que, para 2029, prevén superar los 27 millones de clientes y lograr un beneficio neto superior a los 16.000 millones de euros.
Asimismo, ha reafirmado la intención de preservar la identidad histórica de MPS, el banco en activo más antiguo del mundo, y su vínculo con Siena dentro de un proyecto bancario con dimensión europea, garantizando la continuidad laboral con cerca de 13.100 nuevas contrataciones hasta 2029.
Intesa Sanpaolo ha confirmado asimismo que ya cuenta con la autorización de la Autoridad de Supervisión, la cual aprobó las modificaciones estatutarias y respaldó que los nuevos títulos computen dentro del capital de máxima calidad de la entidad.