La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto de la oferta pública de suscripción (OPS) de las acciones de TSK Electrónica y Electricidad, por lo que será la primera compañía en empezar a cotizar en el mercado continuo desde mayo de 2024, cuando saltó al parqué Puig.
La ingeniería asturiana TSK prepara su salida a bolsa, prevista para el 13 de mayo, con una valoración de 556,6 millones de euros y su objetivo es lanzar una OPS de nuevas acciones ordinarias dirigida a inversores cualificados con el objetivo de captar 150 millones de euros.
El precio no vinculante de las acciones será de entre 4,45 y 5,05 euros por título.
El pasado miércoles, la compañía informó que ya había cubierto un tercio de la OPS de 150 millones de euros previa a la salida a bolsa.
TSK cuenta con Banco Santander y CaixaBank como coordinadores globales
La firma de ingeniería ha explicado que el objetivo de su salida a bolsa es destinar los fondos de la operación a reforzar su posición de capital, «mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan de crecimiento orgánico estratégico y reforzar su perfil institucional como sociedad cotizada».
Para su salida a bolsa, TSK cuenta con Banco Santander y CaixaBank como coordinadores globales.
TSK ha explicado que, con el objetivo de preservar una liquidez «adecuada» en el mercado secundario tras la admisión, la oferta se estructurará para garantizar una base accionarial diversificada, de modo que no se espera que ningún nuevo inversor individual alcance una participación superior al 3 % en la compañía.
La empresa se convierte así en la primera en dar el salto al mercado continuo desde el 3 de mayo de 2024 cuando comenzó a cotizar Puig.
De este modo TSK se desmarca de la decisión de la operadora de telecomunicaciones Digi, que el pasado 23 de abril decidió aplazar la salida a bolsa de su filial en España debido a la «inestabilidad» del mercado y pese a la respuesta «muy positiva» recibida de los inversores en las conversaciones preliminares.