La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Grupo Catalana Occidente (GCO) formulada por Inocsa, la sociedad de cartera de la familia Serra, que ya controla la aseguradora, que se dirige de manera efectiva a 45,56 millones de títulos, el 37,97 % de su capital social.
La oferta excluye 74,44 millones de acciones, un 62,03 % del capital, propiedad del grupo oferente, que aspira a hacerse con la totalidad del capital, según ha informado este miércoles el supervisor.
La oferta de la familia Serra por Catalana Occidente
La familia Serra ofrece 49,75 euros por acción o, de forma alternativa, un canje de una nueva acción de clase B por cada 43,9446 acciones de Catalana Occidente, opción limitada a 8 millones de títulos (6,67 % del capital).
No podrán combinarse ambas modalidades y, si se opta por el canje, deberá hacerse por la totalidad de las acciones aportadas.
El supervisor considera el precio «suficientemente justificado» a efectos de la Ley del Mercado de Valores y del Real Decreto de Opas, tras analizar el informe de valoración presentado por el oferente.
La operación queda condicionada a que la acepten al menos 14,68 millones de acciones, un 12,24 % del capital. Si se cumple este umbral, Inocsa promoverá la exclusión de negociación de Catalana Occidente.
Para garantizar la oferta se ha presentado un aval de 2.277,9 millones de euros otorgado por CaixaBank, ha detallado la CNMV.