Mapfre ha emitido 1.000 millones de euros en bonos a 6 y 10 años con tipos de interés del 3,125 % y 3,625 %, respectivamente, una emisión colocada entre inversores institucionales que contaba con una calificación -A de la agencia Standard & Poor’s, indica la aseguradora en una nota.
La emisión del grupo asegurador, cuya demanda rozó 5.250 millones de euros, contó con Citi como coordinador global; Barclays, BBVA y Crédit Agricóle como colocadores activos del libro de órdenes; y Bank of America, ING, Banco Santander, Morgan Stanley y Unicredit como colocadores pasivos.
El primer tramo, a 6 años por importe de 500 millones de euros, alcanzó una demanda superior a 3.350 millones de euros, con lo que el cupón fue del 3,125 %, 65 puntos básicos sobre el «midswap» (índice de referencia para este tipo de emisiones).
Mapfre fija para la emisión de 10 años un cupón del 3,625%
En cuanto a la emisión a diez años, los otros 500 millones de euros, la demanda superó los 1.900 millones con un diferencial de 87 puntos básicos sobre el «midswap» y un cupón final del 3,625 %.
Gestoras de fondos de inversión han representado la gran mayoría de los inversores que han acudido a la colocación, aclara Mapfre, ya que constituyeron el 56 % del total, seguidos por aseguradoras y fondos de pensiones (25 %); y la mayor demanda vino de Alemania (21 %), BeNeLux (20 %), Reino Unido (19 %) y Francia (18 %).
En su nota, Mapfre indica que los fondos obtenidos permitirán refinanciar los próximos vencimientos de la entidad, aprovechando el buen momento que vive el mercado de renta fija para acceder a financiación a largo plazo en condiciones atractivas, mantener su flexibilidad financiera y diversificar sus fuentes de financiación.