La promotora Neinor Homes ha ampliado su bono verde de 325 millones con vencimiento en febrero de 2030 a través de una colocación privada dirigida a inversores institucionales con la que ha captado otros 100 millones de euros antes de que cierre la opa sobre su competidora Aedas Homes.
La nueva emisión se ha fijado a un precio de 102,75 %, por debajo de la emisión original, optimizando el coste de la deuda, según ha indicado este lunes Neinor a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los fondos netos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo la financiación parcial de la opa voluntaria sobre Aedas Homes, cuya liquidación, ha anunciado Neinor, podría producirse «ligeramente» antes de lo inicialmente previsto.
Neinor Homes ha refinanciado su estructura de deuda
Asimismo, la operación permitirá a la compañía -que este lunes celebra su junta de accionistas para aprobar la opa- invertir fondos adicionales como parte de su estrategia de crecimiento en capital y su política de remuneración al accionista.
Además, la promotora inmobiliaria se ha comprometido a invertir un importe equivalente al 100 % de los fondos en Proyectos Verdes Elegibles, según lo definido en su Marco de Financiación Sostenible actualizado en 2024.
Según ha apuntado el CEO de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga, tras la emisión del bono verde del año pasado, la compañía ha refinanciado su estructura de deuda, lo que permite una mayor flexibilidad financiera y una asignación de capital más eficiente.
Desde entonces, ha añadido, han cerrado una operación que refuerza las perspectivas de crecimiento a corto y medio plazo y ha devuelto 155 millones de euros a los accionistas.
«Seguimos viendo oportunidades muy atractivas en el sólido sector residencial español y Neinor estará en la mejor posición para aprovecharlas», ha subrayado en un comunicado.
