Neinor Homes ha fijado en 15,25 euros por título el precio de las nuevas acciones de la ampliación de capital (nominal más prima de emisión) que ha lanzado por 228,6 millones de euros, lo que representa un descuento del 8 % sobre la cotización de este pasado martes (16,58 euros).
Una vez concluido el proceso de prospección de la demanda del aumento de capital, que se hace con cargo a aportaciones dinerarias y exclusión del derecho de suscripción, el importe total será de 228.654.687,5 euros, siendo el nominal de 77 millones, según ha señalado este miércoles la promotora inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El libro de órdenes ha quedado sobresuscrito, al recibir ordenes por un valor de aproximadamente seis veces las acciones ofrecidas.
Como parte de la operación, se emiten 14.993.750 acciones de la sociedad, inmersa en la OPA para hacerse con su competidora Aedas Homes.
Las acciones nuevas representan un importe próximo, pero inferior, al 20 % del capital social de la sociedad antes del aumento y aproximadamente el 16,67 % del capital social tras este.
Neinor tiene previsto que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las bolsas de valores españolas el próximo 26 de junio y comiencen a cotizar un día más tarde.
De esta forma, se espera que la liquidación de las operaciones bursátiles para la entrega de las acciones nuevas a los inversores finales tenga lugar en torno al 30 de junio.
Neinor Homes aumenta su capital para financiar la OPA para hacerse con Aedas Homes
El pasado 16 de junio, Neinor anunció el lanzamiento de una opa voluntaria de 1.070 millones para adquirir el 100 % de la también promotora inmobiliaria Aedas Homes.
Como parte de la operación, Castlelake -titular del 79 % del capital de Aedas- ha suscrito un acuerdo firme para aceptar la oferta con la totalidad de su participación.
El precio se ha fijado en 24,485 por acción y se ajustará a 21,335 por acción tras descontar los dividendos recientemente anunciados por Aedas, que se pagarán en el mes de julio (136 millones).
La operación cuenta con 1.250 millones de financiación: 500 millones de fondos propios -275 millones en caja y 225 millones en una ampliación de capital totalmente asegurada por los principales accionistas de Neinor (Orion, Stoneshield y Adar)-, y 750 millones a través de una emisión de bonos suscrita por fondos gestionados, asesorados o controlados por Apollo.
Los fondos procedentes de la emisión se destinarán a financiar la opa y a refinanciar parcialmente la deuda existente del grupo Aedas.
La adquisición de Aedas constituye la mayor operación corporativa del sector en la última década y permite a Neinor tener la capacidad para desarrollar 43.200 viviendas en los próximos años. Con esta operación, Neinor incorporará una cartera significativa compuesta por 20.200 viviendas en España.
