La promotora inmobiliaria Neinor Homes ha alcanzado el 96,8 % de su competidora Aedas Homes tras finalizar la segunda opa lanzada por la compañía que le ha supuesto un desembolso de 184,8 millones.
En total, Neinor ha invertido 923 millones para hacerse con esta participación de Aedas a un precio medio de 21,82 por acción, lo que representa un descuento aproximado del 30 % respecto al valor de tasación en el momento del anuncio de la operación, según ha apuntado en un comunicado.
Esta segunda opa se lanzó a un precio de 24 euros por acción, íntegramente en efectivo, y sucede a la primera que lanzó Neinor sobre Aedas y que le llevó a controlar el 79,2 % de su competidora que, hasta ese momento, estaba en manos del fondo Castlelake.
Según ha indicado este jueves la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), exceptuando las acciones inmovilizadas que representan este 79,2 % de dicho capital, esta segunda oferta ha sido aceptada por 7.703.747 acciones.
Estas acciones, representan un 84,76 % de los títulos a los que se dirigió la oferta y un 17,63 % del capital social de la sociedad afectada.
Con todo ello, Neinor ha superado el 96,8 % de Aedas Homes.
Amortizar 260 millones en bonos
Tras esta opa, una prioridad financiera clave será la amortización de aproximadamente 260 millones correspondientes a bonos en circulación, junto los pagarés, reforzando el perfil financiero de la compañía en esta nueva etapa.
La compañía gestiona actualmente un banco de suelo de aproximadamente 38.000 viviendas con un valor bruto de activos superior a 3.000 millones.
El grupo espera capturar el crecimiento estructural del mercado residencial español y generar un valor superior para sus accionistas en los próximos años.
Tras la oferta, Aedas continuará operando como filial del grupo Neinor Homes, manteniendo su personalidad jurídica sin que se vaya a promover una fusión entre ambas entidades. De hecho, Neinor no tiene previsto cambiar sustancialmente la naturaleza de las actividades que desarrolla Aedas en la actualidad.
Neinor ha manifestado su intención de no continuar con la política de dividendos seguida por Aedas hasta la fecha y no tiene previsto establecer una política de dividendos consistente en la distribución de un porcentaje determinado de la caja generada por el negocio ni de importes mínimos anuales.
Así, promoverá que Aedas realice distribuciones a sus accionistas en función de las necesidades y objetivos globales del grupo Neinor.
Neinor considera que la plantilla y las capacidades industriales de Aedas constituyen un activo estratégico fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones y el desarrollo de su plan de negocio. Al mismo tiempo, ve prioritario la optimización de sus estructuras organizativas y sus operaciones.